Tra i clienti ambiziosi e capricciosi di Serov, la rara eccezione era la famiglia Yusupov. Nelle lettere Serov nota invariabilmente la sensibilità, la cortesia di principi e principesse. Negli anni 1900-1903 Serov scrisse i loro ritratti, che furono immediatamente apprezzati dai suoi contemporanei.
Tra questi ritratti, molti hanno considerato il miglior ritratto del membro più giovane della famiglia – il conte Felix Sumarokov-Elston, che ha ereditato il titolo del principe Yusupov dopo la morte del fratello maggiore e la morte del padre in un duello.
Serov ha insistito sul fatto che il giovane posa con il suo bulldog preferito, che l’artista ha definito “il suo miglior modello”. Certamente l’artista è stato incuriosito dalla giustapposizione di una bellezza fredda, come se fosse privato della capacità di “esprimere” la faccia di Yusupov e una faccia terribile, ma estremamente espressiva, che è scritta come se fosse il personaggio principale del ritratto, mentre il principe stesso è solo uno sfondo bellissimo.
Il ritratto presenta un “guscio”, un aspetto che non consente alla vita interiore: Serov ha visto e testimoniato che Yusupov “indossa” il suo aspetto come una maschera congelata per sempre nella fredda bellezza, una maschera che nasconde qualcosa che uno dei memoiristi ha visto come una passione per “immagini Vice e morte “. La caratteristica del modello nel ritratto di Yusupov, più precisamente, l’assenza fondamentale di questa caratteristica, rara in Serov, avvicina questo ritratto all’opera di un altro famoso ritrattista, Konstantin Somov, la cui fama nel 1900 ha quasi superato la fama di Serov.